Merci Bernard
pour cet échange

Loyal Team en quelques mots

• Plus de 15 ans de family office et de courtage en assurance à Luxembourg. Votre métier : amener vos clients là où ils veulent aller, bien au-delà de la performance financière.
• Peu de clients, mais très suivis : finance, fiscalité, juridique, logistique, et parfois un peu de psychologie.
• Vous êtes de nouveau seul aux commandes, et votre priorité est de faire durer ce service pour vos clients.
• Vous voulez reprendre la main sur la technologie : « je ne veux plus être le dernier des Mohicans ».

Ce que l'AIOS change pour vous

Chaque point part de ce que vous m'avez décrit, avec la réponse concrète de l'AIOS.

« Il faut que je garde ce fil, parce que c'est ça qui fait ma valeur auprès de mes clients. »Bernard, le 5 novembre

• 1

  Le reporting mensuel, sans perdre le fil Votre priorité

  Trois reportings avant le 5 du mois, une quarantaine de lignes par client, environ 4 heures chacun : 2 heures de collecte sur les sites des assureurs et des banques, 2 heures de mise en forme et de vérifications. Et un format par client : un PDF d'une page, un tableur Excel, un email.

  Vous gardez la collecte : c'est là que vous repérez ce qui bouge. L'AIOS fait le reste : la mise en forme dans le format de chaque client, les calculs des produits structurés, le rapprochement des frais, et il vous signale chaque écart à vérifier. Plus de colonne à ajouter ni de formule à contrôler à la main.
• 2

  Expliquer chaque variation à vos clients

  Aujourd'hui, votre reporting donne des chiffres, sans explication. Un fonds qui perd 7 % en un mois, vous voulez dire pourquoi, de façon argumentée, et pas seulement « les marchés ont baissé ».

  Dès qu'une ligne bouge de plus de 2 %, l'AIOS cherche la raison et rédige un commentaire court et personnalisé pour le client. Votre reporting devient la lettre mensuelle que vous voulez en faire.
• 3

  Une veille fiscale sur tous les pays de vos clients

  France, Italie, Luxembourg, Maurice, Allemagne, Suisse : impossible de tout suivre seul, et ce que vous saviez hier a déjà changé.

  L'AIOS vous envoie une veille une à deux fois par semaine sur les changements fiscaux et réglementaires qui touchent vos clients. Vous creusez ensuite ce qui compte.
• 4

  Votre base clients, à votre mesure

  Pas de CRM aujourd'hui : tout est dans votre tête et sur votre ordinateur. Depuis 2012, vous imaginez une base avec l'arbre généalogique, le patrimoine et les partenaires de chaque famille, mais les logiciels patrimoniaux coûtent autour de 1 500 euros par mois.

  L'AIOS construit l'outil dont vous avez besoin, avec exactement vos champs, sans coût en plus, et il évolue dès que vous le demandez. Un de nos clients en gestion locative à Paris a ainsi remplacé son CRM.
• 5

  Un site qui vous ressemble, quand vous le voudrez

  Votre site a six mois et ne vous satisfait pas, et vos articles dans Le Figaro et Paperjam mériteraient d'être mieux mis en avant.

  Ce n'est pas votre priorité, mais le jour venu, l'AIOS peut le refaire ou l'améliorer en très peu de temps.

Les outils que l'AIOS peut piloter

Ceux que vous utilisez aujourd'hui. Les espaces en ligne de vos assureurs et de vos banques restent entre vos mains : l'AIOS travaille sur ce que vous en rapportez.

Gmail vos emails

Excel vos reportings

Vos données restent les vôtres

Vous m'avez parlé de votre autorité de tutelle : voici ce que vous pourrez lui présenter.

• Un serveur dédié et isolé : rien n'est mélangé avec les données d'autres clients.
• Un hébergement en Europe, conforme au RGPD, et une double authentification pour l'accès.
• Vos données vous appartiennent : vous les récupérez ou les supprimez à tout moment.
• Les documents sensibles peuvent être anonymisés avant tout travail : vos clients ne sont jamais nommés.
• L'IA tourne avec votre propre compte Claude, à votre nom.
• Si votre autorité de tutelle l'exige, l'installation peut se faire sur un serveur au Luxembourg.

Tester d'abord, décider ensuite

• 7 jours d'essai gratuit sans engagement, avec votre propre compte Claude.
• Une installation ensemble, de 30 minutes à 1 heure pour accéder à l'AIOS sur votre ordinateur et votre téléphone, connecter vos premiers outils, et démarrer avec un AIOS déjà préparé sur le reporting et la veille.
• Des mini-formations dans l'outil une à deux minutes de lecture chacune, pour découvrir ce qu'il sait faire.
• Un point de 20 minutes à la fin des 7 jours pour faire le bilan.
• Une heure de formation offerte à la souscription, sur le sujet de votre choix.

Pas besoin de bloquer une semaine entière : la prise en main est rapide. Et pour ne rien faire subir à vos clients, nous testerons le reporting en parallèle de votre méthode actuelle.

Ce que nous avons calé ensemble

• D'ici le 16 novembre

  Je prépare votre AIOS

  Sur le reporting et la veille, pour qu'il soit prêt dès l'installation.

• Lundi 16 novembre, 9h

  Installation et début de l'essai

  En visio, sur votre ordinateur, avec l'accès à votre compte Google.

• Les 7 jours suivants

  Vous testez

  Avec les mini-formations, et moi disponible pour vos questions.

• Fin de l'essai

  Un point de 20 minutes

  Vous me dites ce que vous en pensez, et nous voyons la suite.